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向日葵最新发地布地扯

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面对证监会的连环追问,在诺禾致源最新更新的招股书中,其给出了最为“直白”的答案——诺禾致源方面称,樊、莫二人的入股定价是因为“对李瑞强个人事业发展曾给予帮助、与李瑞强个人关系较为紧密等因素综合考虑”。“这种太有失公允的股价转让,很可能涉及到利益输送,或者是通过表面低价转让等资金安排达到避税的目的。”北京一位资深投行人士认为,在该案例中,神秘自然人与其后的机构投资者的入股行为几乎发生在同一时间段,即使考虑到投资者曾对其给予过帮助进行适当的折价,但60余倍的差距,这在过往的案例中基本上是未曾出现的,这也不得不让人好奇,樊、莫二人到底给予了李瑞强什么样的帮助,这需要与李瑞强个人关系多么紧密才能做到?

提问:未来更看好哪些医药行业的子板块?李佳存:我在之前的分享里面也跟大家说过,其实主要是两大逻辑。第一块就是从规避医保局控费降价政策的角度来看,主要有四大类方向。第一个方向就是拥有自主定价能力或者是有溢价能力的创新药及其相关的产业链,包括CRO、CDMO、CXO板块。

对以上内容做一个小结,人口老龄化加剧的大背景之下医药的需求其实是不成问题的,支付能力才是关键。越是老龄化医保支付内的产品降价压力越大,中日两国都面临着医药行业增速的下降。自2011年开始,国内的医药政策就从开源转向了节流。但是行业减速并不等于指数会跑输,从1980年开始日经的医药指数跑赢了综合指数,并且涌现了像武田制药这样优秀的跨国制药公司。总结日本的案例不难发现,有自主定价能力的产品才是老龄化真正受益的标的。

提问:对口罩板块怎么看。李佳存:口罩板块从这样一个阶段去看的话还是值得看好的,但是因为国内的疫情已经过去了,现在这个阶段主要是关注国外疫情的进一步发酵的进展。因为目前全球口罩有80%的产能在中国,过去在国内疫情发酵的时候,你会发现口罩在国外出现“一罩难求”的局面,目前国内疫情暂时控制住了,所以现在我们会发现口罩目前具有产品出口能力的这些企业,未来会受益于国外疫情的进展,当然一定要选择具有出口能力、国外认证能力的企业。因为这些口罩公司的板块都不在医药板块,都在纺服板块的比较多一点,我对这一块的了解不是特别详细。

但7月份资金面也不是完全没有隐忧。月初大量央行流动性工具到期的影响就值得关注。据最新数据统计,本周有5100亿元央行逆回购到期,占到全月到期量的八成。考虑到定向降准实施在即,月初流动性往往比较充裕,央行很大概率不会对冲或不会全额对冲这些到期的逆回购。7月2日,央行已暂停了逆回购操作,净回笼200亿元。如果全周央行都不开展操作,这些逆回购到期将大量回笼降准释放资金,虽不至于改变短期流动性充裕的局面,但会削弱降准对短期流动性的影响。

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